1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в тайну, тем яснее становится — опасность превосходит все ожидания. Лыкову предстоит не просто найти убийцу, а вступить в схватку с настоящим злом. На кону его репутация, чувства к близкому человеку и сама жизнь.